美中重启谈判助攻股市,法人:观察 5G 概念股

2020-07-30
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美中重启谈判助攻股市,法人:观察 5G 概念股

国际股市欢迎美中重启贸易谈判,美股大涨,推升台股上週连 3 红带量越季线,外资近 1 週买超更逾 300 亿元。法人提醒,观察中国扶植 5G 手机成长,加快关键零组件研发,台厂可望受惠。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,美中 10 月将在华府举行新一轮贸易谈判,投资人乐观以对,美股大涨,提振台股带量上攻,近 3 个交易日大涨逾 200 点,外资近 1 週更买超逾新台币 300 亿元,买超力道明显加大。

廖哲宏指出,观察现阶段终端需求基本面未见明显回温,在不确定因素上,又有贸易税增加压抑需求,值得密切关注;不过,台湾电子厂受惠华为与中国品牌转单效益,获利逆势成长,2020 年又有 5G 手机渗透率拉高的题材,有望挹注相关成长力道。

廖哲宏说,半导体等库存水位于第 2 季见到改善,伺服器近期也出现短期库存订单回补。另根据经济部外贸局统计,今年前 7 月通讯、自行车、医疗器材、体育用品等 8 产业出口在美中贸易战下逆势成长,转单效益显现。

安联台湾智慧基金经理人锺安绫表示,贸易关税带来的转单及备胎转正胎效应,持续发酵。以华为Mate20 X 5G teardown 为例,部分关键零组件已由华为自製,去美国化进度明显优于预期,后市不容小觑。

锺安绫表示,华为自製能力快速升级,显示中国政府发展基础建设的力道,全力扶植 5G 手机规格升级,有助相关关键零组件的研发进度,以及终端需求增温。

日盛基金经理人张亚玮表示,投资人可留意股价基期低、伺服器、5G、AI 及手机等产业趋势股。全球半导体库存持续去化,有利下游回补库存,回补力道偏温和,5G 相关需求带头成长;贸易战虽影响中国科技产业进展速度,但也间接加速中国去美国化的决心,台湾厂商包含晶片、功率放大器、射频等零组件长线可望受惠。

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